华安证券股份有限公司关于石家庄东方能源股份有限公司收购中电投石家庄供热有限公司5.6%股权关联交易的专项核查报告
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”）作为石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“东方能源”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2014 年版）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方能源收购石家庄东方热电集团有限公司（以下简称“东方集团”）持有中电投石家庄供热有限公司（以下简称“供热公司”）5.6%股权的关联交易进行了专项核查， 核查情况如下：
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一、关联交易情况 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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（一）交易主要内容 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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2016 年 3 月 29 日，经董事会决议，股东大会批准，东方能源与东方集团签订《石家庄东方热电集团有限公司与石家庄东方能源股份有限公司关于中电投石家庄供热有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），根据股权转让协议约定，东方集团同意将所持供热公司 1,008 万元出资额、占供热公司股权比例 5.6%的股权，经评估作价后转让给东方能源，东方能源同意受让该等股权。 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
根据北京大正海地人资产评估有限公司于 2016 年 3 月 1 日出具的资产评估报告（大正海地人评报字（2016）第 054A 号），东方集团持有供热公司 5.6%股权的评估结果为 3,189.03 万元人民币，东方能源将于股东大会审议通过后支付交易对价 3,189.03 万元人民币。 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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（二）关联关系 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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东方集团为中电投河北电力有限公司子公司（以下简称“河北公司”），持有供热公司 5.6%股权，东方能源为供热公司的控股股东，同时，河北公司是东方能源的股东，河北公司和东方能源均为中国电力投集团公司控制的企业，根据深 圳证券交易所上市规则等有关规定，上述关联方系公司关联法人，本次交易构成关联交易。 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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二、关联方基本情况 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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（一）石家庄东方热电集团有限公司中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
1、基本情况 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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公司性质：有限责任公司（法人独资） 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
注册地：石家庄高新区昆仑大街１号 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
办公场所：石家庄高新区昆仑大街１号 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
成立日期：1998 年 6 月 3 日 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
注册资本：53000 万人民币 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
统一社会信用代码：130100000313684 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
主要股东：中电投河北电力有限公司 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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经营范围：新能源发电项目研发、投资、经营管理与技术咨询服务，热力、电力生产销售，热力、燃气建筑行业工程设计，管道工程施工，热力、燃气设备制造销售及咨询服务，房屋租赁、场地租赁及建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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2、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，信用状况较好，履约情况较好。 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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三、交易定价政策及定价依据 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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本次标的股权定价以 2015 年 12 月 31 日为基准日，聘请具有证券从业资格的资产评估机构北京大正海地人资产评估有限公司对标的股权进行评估，于2016 年 3 月 1 日出具《资产评估报告》（大正海地人评报字（2016）第 054A 号），并上报国有资产监督管理机构备案。本次标的股权的定价以备案后《资产评估报告书》的评估结果为依据，经双方协商确定。 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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四、股权转让协议主要条款 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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（一）交易价格及定价依据 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
股权的定价以 2015 年 12 月 31 日为基准日，聘请具有证券从业资格的资产 评估机构对标的股权进行评估，正式《资产评估报告书》出具后，上报有权部门备案。中国供热信息网了解到股权的定价以备案后《资产评估报告书》的评估结果为依据，经双方协商确定。 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
（二）支付方式 中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
东方能源将以现金收购东方集团持有的供热公司 5.6%股权。待协议约定的生效条件全部成就后，
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